マレーシアのゴム手袋産業: 良いもの、悪いもの、醜いもの – 分析
フランシス・E・ハッチンソンとプリティシュ・バッタチャリャ
進行中の COVID-19 パンデミックとその結果としての移動制御命令 (MCO) は、マレーシア経済に深刻な打撃を与えています。国の財務省は以前、国のGDPが2020年に約4.5パーセント縮小すると予測していたが、新しいデータは、実際の縮小は5.8パーセントとはるかに激しいことを示している[1]。
同様に、昨年バンク・ネガラ・マレーシアのアナリストが行った予測によると、同国は2021年に最大8％の急速な回復率を期待している.しかし、永久に延長される制限は見通しを暗くしている. 実際、世界銀行による最新の予測では、マレーシア経済は今年最大でも 6.7% 成長すると予測されています [2]。
しかし、昨年以来、国と世界を覆ってきた経済の陰気は、マレーシアのゴム手袋部門の目を見張るようなパフォーマンスによって部分的に明るくなりました。この国はゴム手袋の世界有数の生産国ですが、個人用保護具の必死の需要が、この分野の成長率を急速に押し上げています。
マレーシアゴム手袋製造業者協会 (MARGMA) は、2019 年にゴム手袋の世界的な需要が 12% の緩やかな率で増加し、2020 年末までに合計 3,000 億個に達すると予測しました。
しかし、ウイルスの発生がある国から別の国に転移したため、これらの推定値はすぐに修正されました。最新の数字によると、昨年の需要は約 3600 億個に跳ね上がり、年間成長率は 20% 近くに達しました。総生産量のうち、マレーシアは約 3 分の 2、つまり 2,400 億個の手袋を供給しました。今年の世界の推定需要は 4,200 億人に上ります [3]。
Persistence Market Research によると、この需要の急増により、使い捨て医療用手袋の最も人気のあるバリエーションであるニトリル手袋の平均販売価格が 10 倍になりました。パンデミックが発生する前に、消費者は 100 ニトリル手袋のパックに約 3 ドルを支払う必要がありました。現在、価格は 32 ドルまで上昇しています [4]。
ゴム手袋部門の輝かしい業績は、マレーシアやその他の地域で大きな関心を呼んでいます。一方で、不動産、パーム油、IT など、さまざまな分野から多くの新しい生産者が業界に参入しています。他方で、精査が強化されたことで、味に欠けるさまざまな慣習が明らかになりました。特に、多くの業界大手が、労働者の権利を侵害し、彼らを犠牲にして利益を追求しているとされていることで注目を集めています。
有効ですが、これに寄与するいくつかの構造的特徴があります。ゴム手袋部門自体に関連するものもあれば、ゴム手袋部門が運営するより広範な政策環境に関連するものもあります。これらの問題は、マレーシアの企業所有者や政策立案者、クライアント国の消費者や政府が、このセクターと生産慣行をより全体的に見る必要があることに注意を向けています。
いいもの
昨年に続き、今年も医療用手袋の需要がかつてないほどのペースで増加すると予想されています。MARGMA の 2021 年の予測は、15 ～ 20% の成長率を示しており、世界の需要は年末までに 4,200 億個に達すると予測されています。ウイルス。
ワクチン接種プログラムを強化する国が増えても、この傾向は変わらないと予想されます。実際、ワクチンを注射するには検査用手袋が必要であるため、大規模なワクチンの展開により需要がさらに高まるでしょう。
明るい見通し以外にも、このセクターにはいくつかの重要な利点があります。それは、マレーシアが豊富に生産する商品であるゴムを利用しています。
主要原材料の入手可能性と、生産プロセスの改善への長期的な投資により、この国はこの分野で確固たるリードを主張することができました。これにより、確立されたプレーヤーとサプライヤー企業からなる大規模なエコシステムが形成され、これらによりセクターがより効率的に機能するようになりました[5]。
ただし、他の手袋生産国、特に中国とタイ (世界最大の天然ゴム生産国) との激しい競争があります。
しかし、MARGMA は、マレーシアが優れたインフラストラクチャ、良好なビジネス環境、およびビジネスに優しい政策に支えられ、輸出志向型の製造環境のために、主要な地位を維持すると期待しています。さらに、競合する両国とも、労働とエネルギーを合わせたコストがマレーシアよりもかなり高い[6]。
さらに、ゴム手袋部門は、政府からの一貫した支援を受けています。手袋産業を含むゴム産業は、経済の重要な柱と見なされており、マレーシアの 12 の国家重点経済地域 (NKEA) の 1 つです。
この優先順位には、政府のさまざまな支援とインセンティブが伴います。たとえば、上流の活動を促進するために、政府はゴム部門に補助金付きのガス価格を提供します.これは、ガスの費用が手袋の生産支出の10-15%を占めることを考えると、特に役立つ形の援助です.[7]
同様に、Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA) は、このセクターの緑地植林および再植林プログラムに多額の投資を行っています。
ミッドストリーム セグメントに関しては、持続可能な官民の R&D 協力を促進するためにマレーシア ラバー ボード (MRB) が取ったイニシアチブは、改善されたディッピング ラインと堅牢な品質管理システムの形で継続的な技術アップグレードにつながりました [8]。そして、下流の活動を刺激するために、マレーシアはあらゆる形態の天然ゴム (生ゴムと加工されたゴム) の輸入関税を撤廃した.[9]
販売量の大幅な増加は、販売価格の高騰、材料費の削減、安価な労働力の確保、生産効率の向上、および国の支援と相まって、この国の主要な手袋メーカーの収益の急激な成長をもたらしました。マレーシアの各創設者の純資産 ビッグフォー 手袋会社 – Top Glove Corp Bhd、Hartelega Holdings Bhd、Kossan Rubber Industries Bhd、および Supermax Corp Bhd – は、非常に切望されていた 10 億ドルのしきい値を超えました。
株価の急騰、生産拡大に乗り出し、利益の増加を享受している業界最大手のプレーヤー [10] 以外に、このセクターの小規模なプレーヤーも製造能力を増強することを選択しています。不動産や IT と同じくらい切り離された部門の企業でさえ、手袋の製造に挑戦することを決定したほどの利益率は驚くべきものである [11]。
MARGMA の推定によると、マレーシアのゴム手袋産業は 2019 年に約 71,800 人を雇用しました。 市民が労働力の 39% (28,000) を占め、外国人移民が残りの 61% (43,800) を形成しました。
世界的な需要の高まりを考えると、手袋メーカーは現在、深刻な人手不足に直面しています。業界は緊急に従業員を約 32%、つまり 25,000 人増やす必要があります。しかし、政府が海外労働者の採用を凍結していることを考えると、迅速な雇用は困難です。
状況を緩和するために、企業は自動化を拡大し、賃金が上昇しているにもかかわらず、マレーシア人を積極的に採用しています。全国の失業率が 2019 年の 3.4% から 2020 年 3 月に 4.2% に上昇したことを考えると、これは労働需要の歓迎すべき源泉である [12]。
悪い人？
手袋メーカーが享受している異常な利益は、すぐにマレーシア政府の注目を集め、多くの選出された役人は、最大規模の企業に1回限りの「偶発税」を課すことを要求しました。この動きの最も声高な支持者は、既存の法人税 (2020 年にすでに 400% 跳ね上がって RM24 億) に加えて、そのような税は正当化されると主張しました。この税金を政府に支払うことにより、「還付金」を国民に返します[13]。
MARGMA は即座にその提案を非難した。予想外の税は、需要の高まりに対応するための手袋会社の拡大計画を阻止するだけでなく、多様化と自動化の取り組みに資金を提供するための事業への利益の再投資を制限します。
これにより、マレーシアがすでに生産を拡大している他の国に支配的な地位を失うリスクが容易に発生する可能性があります。また、異常な繁栄の時代に追加の税金が産業に課せられる場合、政府は逆境が発生したときに主要なプレーヤーを救う準備ができている必要があるとも言えます。
議論の両サイドを比較検討した後、政府は新しい税を課す計画を中止した。報道陣に提供された理論的根拠は、利益課税の導入は投資家だけでなく、市民社会グループからも否定的に受け取られるというものでした。
さらに、マレーシアでは、完成品にボーナス利益税が課されたことはありません。これは、特にゴム手袋などの製品について、均一な市場価格のしきい値を決定するのが難しいためです。販売されているそれぞれの国に.[14] その結果、2021 年の予算が提出されたとき、手袋メーカーは追加の税金を免除されました。代わりに、 ビッグフォー 企業は、ワクチンと医療機器の費用の一部を負担するために、共同で RM4 億を州に寄付します [15]。
セクターが国全体に適切に貢献するかどうかについての議論はかなりバランスが取れているように見えましたが、否定できないのは、その主要なプレーヤー、特にトップグローブを取り巻く論争でした. この会社は、単独で世界の手袋の生産量の 4 分の 1 を占めており、現在の高水準の需要から計り知れないほどの恩恵を受けています。
トップ グローブは、健康危機の初期の勝者の 1 つでした。手袋の売り上げの比類のない成長のおかげで、同社は複数の利益記録を破りました。最新の財務四半期 (2020 年 11 月 30 日に終了) で、同社は最高の純利益 RM23 億 8000 万を記録しました。
前年同期比では、純利益は前年比で 20 倍に増加した。パンデミックの前でさえ、Top Glove は 2 年以上にわたって拡大軌道に乗っており、2018 年 8 月の 605 億個から 2019 年 11 月には 701 億個に生産能力を拡大しました。 2021 年末までに年間生産量を 30% 増やして 914 億個にします [16]。
しかし、昨年11月、同社の製造施設の1つで数千人の従業員（主に外国人労働者）がコロナウイルスの陽性反応を示したというニュースが流れました。数日以内に、複数の労働者寮が主要な COVID クラスターとして指定され、政府は数週間の強化 MCO (EMCO) を迅速に課しました。
この流行により、政府はトップ グローブの子会社 6 社に対して最大 19 件の調査を開始することになりました。これは、人事省によって実施された同時執行作戦に続いた。
クラスターに関与する労働者には、14 日間の在宅監視命令 (HSO) が発行され、監視と毎日の健康診断のためにリストバンドを着用させられました。
労働者の COVID-19 スクリーニング、検疫施設、および関連する食品、輸送、宿泊施設のすべての費用は、Top Glove が負担することになっていました。年末までに、Top Glove の 5,000 人以上の外国人労働者の感染が報告された [17]。他の 3 社が所有する生産施設でも、症例数は少ないが頻繁に報告された。 ビッグフォー これは、問題が単一の企業に限定されていなかったことを示唆しています [18]。
公式調査により、手袋部門全体で複数のメガクラスターが急速に出現した主な要因は、労働者の悲惨な生活環境であることが明らかになりました。移民寮は過密で、不衛生で、換気も不十分でした。これは、パンデミックが発生する前のことです。
状況の重大さは、人事省傘下の機関である半島マレーシア労働局 (JTKSM) の局長のコメントによって伝えられています。 1990 年の労働者の住宅およびアメニティの最低基準のセクション 24D に基づく部門。これは、不快で換気の悪い宿泊施設や寮の混雑を含む他の犯罪につながりました。さらに、労働者を収容するために使用された建物は、労働者を収容するために使用された建物が準拠していませんでした。地方自治体の条例。JTKSM は次のステップに進み、すでに公開されている調査書類を参照し、これらすべての犯罪が法律に基づいて調査できるようにします。この法律に基づく各違反には、RM50,000 の罰金と懲役の可能性があります。」 [19]
手袋業界が直面している懸念すべき問題は、住宅の手配が不十分であることだけではありません。昨年 7 月には、米国税関・国境警備局 (CBP) が強制労働の懸念を理由に、2 つの子会社からの輸入を禁止すると発表したとき、トップ グローブは世界的な注目を集めました。
その中で 2020 児童労働または強制労働によって生産された商品のリスト 報告によると、米国労働省 (USDOL) は、Top Glove を次のように非難しました。
1) 頻繁に労働者に高額な採用手数料を課す。
2) 時間外労働を強いる。
3) 危険な状態でそれらを働かせること。
4) 罰則、賃金とパスポートの差し止め、移動制限で彼らを脅す [20] トップ グローブは当初、労働者の権利の侵害を一切容認しないと主張して、この主張を完全に否定しました。
しかし、時間通りに問題に十分に対処できなかったため、同社は採用費用の是正として移民労働者にRM1億3600万を支払うことを余儀なくされた[21]。しかし、従業員の福利厚生の他の側面を改善することは、Top Glove の経営陣によって「進行中の作業」と表現されました [22]。
ぶさいく
これらの問題はすべて、より広範な政策環境とそれに関連する機能不全に注意を向けてきました。
未熟練労働への体系的な過度の依存. マレーシアは長い間、より貧しい経済からの安価な外国人労働者に依存してきました。人事部が発表した公式統計によると、2019 年にはマレーシアの労働力の約 18% が移民労働者で構成されていました [23]。しかし、文書化されていない外国人労働者を考慮すると、この数字は 25 ～ 40% に達する可能性があります [24]。
移民や市民労働者は完全な代用品ではなく、教育のレベルが主要な特徴であるという、しばしば無視される事実によって、問題はさらに悪化します。2010 年から 2019 年の間に、マレーシアの労働市場に参入した移民労働者の過半数はせいぜい中等教育を受けていましたが、労働力に占める高等教育を受けた市民の割合は大幅に増加しました。これは、ほとんどの外国人労働者とマレーシア人が占める仕事の性質の違いだけでなく、ゴム手袋業界が空席を地元の人々で埋めることの難しさを説明しています。
規制の実施が不十分で、政策の立場が変化している. 業界を悩ませている問題は、今に始まったことではありません。手袋部門の従業員の劣悪な労働条件と住居条件の申し立てが最初に表面化したのは 2 ～ 3 年前です。2018 年、トムソン ロイター財団 [26] と Guardian [27] による 2 つの独立した暴露により、トップ グローブの移民労働者は、国際労働機関の「現代の奴隷制度と強制労働」の基準のいくつかを満たす条件で働くことが多いことが明らかになりました。 . マレーシア政府は最初、手袋メーカーの実績を容赦なく支持することで対応したが [28]、トップ グローブが労働法違反を認めた後、その姿勢をひっくり返した [29]。
手袋部門の移民労働者に対する政府の方針の一貫性のない性質は、USDOL の主張が最初に浮上したときにも見られた。マレーシアの人事部は当初、トップ グローブの輸入禁止は「不公平で根拠のないもの」であると主張していた [30] が、最近、労働者の居住地に関する記述を「嘆かわしいもの」に変更し [31]、グローブを強制する緊急条例を公表した。製造会社は、ウイルスの拡散を制御するために、移民労働者に十分な生活空間と設備を備えた宿泊施設を提供する.[32]
高需要。 COVID に感染した患者の数が増えている一方で、世界中のワクチン接種プログラムも勢いを増しています。その結果、生産スケジュールはますます厳しくなり、予期しない部分からプレッシャーがかかることもあります。
昨年3月、マレーシアの米国大使館は、「医療用手袋やその他の医療製品の製造を通じて、世界はCOVID-19との戦いでマレーシアに依存している」というキャプション付きの画像をリツイートした.[33] 偶然にも、このツイートは、米国がマレーシアのグローブ メーカー WRP Asia Pacific Sdn Bhd に対する 6 か月間の輸入制裁を解除したわずか数日後に投稿されました。個人用保護具に対する地域の差し迫った需要を満たすために、24時間年中無休の生産を確実にする.[34]
マレーシアの手袋会社では、強制労働慣行がまだ蔓延しているのではないかとの懸念が高まっていますが、使い捨て手袋の需要は、世界の他の地域でも衰える気配を見せていません。
カナダ政府は最近、CBC の報道を受けて、マレーシアの手袋工場での労働者の虐待の申し立てを調査していると発表しました。 市場 報告書。しかし、需要が落ち込むことはまずありません。カナダ国境サービス庁は、「強制労働による生産のための商品に対して関税禁止を適用していませんでした。商品が強制労働によって生産されたことを立証するには、重要な調査と分析、および裏付けとなる情報が必要です」[35]
オーストラリアでも、ABC の調査で、マレーシアの手袋製造施設での労働搾取の重要な証拠が見つかりました。オーストラリア国境警備隊のスポークスパーソンは、「政府はゴム手袋を含む個人用保護具の製造に関連する現代の奴隷制の主張を懸念している」と述べたと伝えられている. しかし、米国とは異なり、オーストラリアは輸入業者にサプライチェーンに強制労働がないことを証明することを要求していません.[36]
英国政府は、「マレーシアと出稼ぎ労働者の供給元国の採用システムでは腐敗が蔓延しており、採用サプライチェーンのあらゆる部分に影響を及ぼしている」という内務省の報告を認めているにもかかわらず、マレーシアから医療用手袋を調達し続けている.[37] ]
手袋の需要は急増し続けるでしょうが、供給については同じことが言えません。MARGMA は最近、ゴム手袋の世界的な不足は 2023 年以降も続くと述べています。手袋の浸漬は時間がかかるプロセスであり、生産設備を一夜にして拡張することはできません。
手袋製造工場での COVID の発生や輸送用コンテナの不足などの予期せぬ問題が、状況をさらに悪化させています。現在、注文のリードタイムは約6か月から8か月と推定されており、絶望的な政府からの需要が平均販売価格を押し上げています.
結論
マレーシアのゴム手袋部門は、試練の時期に、雇用、外国為替、経済の利益の源です。急増する需要と価格の上昇は、既存の企業の成長を助け、このセクターへの新規参入を後押ししてきました。将来を見据えると、ワクチン接種の動きが部分的に押し上げられた安定した需要のおかげで、少なくとも短期的には、このセクターの拡大は確実です。
ただし、新たに発見された注目のすべてが肯定的であるとは限りません。他の点では厳しい環境下でのこのセクターの巨額の利益は、思いがけない税金を求める声につながりました。労働組合と市民社会団体は、特にこの部門がかなりの国の支援を受けていることを考えると、利益の一部をより広く共有することを求めた. 最終的に、このセクターは課税されませんでしたが、業界のリーダーたちは自発的にワクチンの普及に貢献することに同意しました。
これよりも被害が大きかったのは、このセクターの主要なプレーヤーのいくつかによる労働慣行が受け入れられないという事実が明らかになった. ゴム手袋業界全体に特徴的なものではありませんが、特定の企業に関する痛烈な主張は何度も提起されており、COVID-19パンデミックよりも前から存在しています。国際的な注目と感染率の上昇の可能性が相まって、当局は行動に駆り立てられました。
これは、外国人労働者の採用、住居、待遇を管理する規制から、職場や宿泊施設の適切な監視と検査に至るまで、マレーシアのより広範な制度的文脈において問題を引き起こしています。顧客政府は責任を免除されておらず、生産時間の短縮と生産レベルの増加を求めると同時に、セクターの改善を求める声も出されています。COVID-19 は、労働者の福祉とより広範な社会的健康との分離が明確ではなく、実際に非常に密接に関連していることを非常に明確に示しています。
著者について: フランシス E. ハッチンソンは、マレーシア研究プログラムのシニア フェロー兼コーディネーターであり、プリティッシュ バッタチャリャは、ISEAS – ユソフ イシャク研究所の地域経済研究プログラムの研究責任者です。これは、マレーシアのゴム手袋部門を検討する 2 つの視点のうちの 2 番目です。 . 最初のパースペクティブ (2020/138) では、2020 年の業界の前例のない成長に貢献した要因が強調されました。
ソース: この記事は、2021 年 3 月 23 日に ISEAS Perspective 2021/35 に掲載されました。
投稿時間: 2021 年 5 月 11 日